今天是:  

2011年中国汽车行业进出口分析报告


2012-02-06 10:28:44   来源:   评论:0 点击:
第1页:汽车行业进出口总体走势第2页:汽车整车进口分析第3页:汽车整车出口分析第4页:汽车零部件进出口分析第5页:2012年汽车进出口市场展望20...

2011年中国汽车行业从09-10年的高增长爬坡期转入调整期,国内市场增速在2%左右的低位波动。汽车进出口由于金融危机后的启动较晚,10年仍处于高速增长时期,11年的进口随国内市场的增速低迷和日本地震而增速大幅放缓,而汽车及零部件出口依旧保持顽强上升的态势。日本地震对中国进口车和进口零部件影响在2季度充分体现,3季度进口恢复。但随着欧洲债务危机蔓延和世界贸易保护主义抬头,中国汽车出口又面临多层次的压力。mcm財布

  伴随中国这个世界最大汽车市场的快速增长,跨国集团对中国市场的期望值和收获也越来越大;而随着世界经济复苏缓慢曲折,中国汽车出口也是倍感艰辛。根据全国乘联会数据研究看,12年中国汽车行业进出口面临复杂艰难走势特征:

  1、自05年中国汽车市场二次腾飞以来,11年的中国持续成为汽车行业的净进口国,11年全年达到逆差117亿美元,较10年同期的逆差高出19亿美元。汽车贸易逆差主要依靠汽车整车的进口实现。汽车零部件的进口增长明显慢于出口增长。下半年贸易逆差明显增大,4季度达到35亿美元。

  2、整车进口数量和档次持续增长。2011年全年汽车整车进口103万台,同比增长28%,进口报关金额432亿美元,同比增长40%,进口额增长远高于进口量增速。

  3、汽车整车出口持续恢复,仍需要有效支持。今年全年的出口量85万台,同比10年全年增长50%,其出口金额109亿美元增速59%,稍高于出口量的增速。随着新兴经济体需求强劲,这两年中国对南美的巴西、阿根廷、智利等市场出口高增长,且越南、东盟等新兴经济体出口增速较快。

  4、乘用车出口出现暴涨暴跌。今年3季度的乘用车出口占汽车出口的57.6%左右,较10年同期的54.5%增长3个百分点。但4季度的乘用车出口占汽车出口51%,环比下降明显,而同比的出口比重增长10个百分点。这与乘用车出口的机会巨大,主力市场波动巨大相关。

  5、贸易制裁逐步爆发。为何我们把目前走势与08年初走势对比,首先是中国的轿车出口高增长,且在部分国家的高增长,其次是世界性经济衰退风险加剧,贸易保护压力急剧扩大,中国威胁论进一步抬头。其中轿车出口在短期爆发式增长,随后快速回落的现象仍在重演,四驱SUV等部分车型的针对部分国家市场出现剧烈的暴跌。巴西等的制裁估计在12年初充分体现,我们的今年自主品牌出口压力巨大。

  6、11年汽车零部件进出口逐步进入平稳发展期。09年3季度以来的汽车零部件进口高速增长,而11年3季度的进口零部件有回升到较高增速,4季度回落。下半年出口汽车零部件的增速保持在30%左右的高位平稳水平。

  7、随着中国对美的轿车产品征收双反税,中国的汽车零部件即将在美国遭受反补贴调查,这虽然是没有充分理由的报复,但对汽车行业的影响不小。

  总体看:12年汽车行业尤其是乘用车行业可能出现与11年的内冷外热趋势反差的走势,汽车进出口均不应过度乐观。

  一、汽车行业进出口总体走势

  1、历年汽车行业进出口增长分析

 

\
 

  图表 1中国05-11年汽车及零部件进出口走势

  注:此处汽车产品不包括摩托车及其零部件、排量≤250mL的发动机

  据海关总署最近公布的统计数据显示,海关统计,11年全年,全年进出口总额36421亿美元,比上年增长22.5%;出口18986亿美元,增长20.3%;进口17435亿美元,增长24.9%。进出口相抵,顺差1551亿美元,比上年减少264亿美元。。

  为平衡欧美贸易的顺差,汽车进出口继续努力保持贸易逆差。2011年全年全国汽车整车及零部件进出口贸易总额累计1402亿美元,同比累计增长32%。其中进口759亿美元,出口643亿美元,实现贸易逆差117亿美元。

  汽车行业进出口历经几个阶段,进出口的增速特征也体现的较充分。02年-07年中国靠出口高增长而经济增速较快,在此背景下的汽车行业出口增速高于进口增速。但自08年-10年的汽车进口增速超越出口增速,加之进口促进战略的实施。中国成为拉动世界经济和高端消费的主要市场。。

  2、近年汽车整车与零部件进出口走势

 

\
 

  图表 2 中国汽车及零部件05-11年逐季走势

  汽车行业进出口走势与总体的外向型经济走势特征基本一致,08年以前的出口高速增长,07汽车及零部件出口达到358亿美元,占进出口总额的59%。但随着08年世界金融危机的出现,汽车及零部件出口的增速远低于进口增速,导致10年1-12月的汽车及零部件出口占进出口总量比例仅有45%,不足三年的时间份额下降14个百分点。而11年的汽车行业出口增速快于进口,出口占比也回升到46%的次低点。

  其中出口危机最为严重的是整车出口。10年1-12月的整车出口金额仅为整车进出口总金额378亿美元的18%,较07年的40%高点下滑22个百分点。11年出口整车占整车进出口金额份额稍有回升到20%。而汽车零部件行业的出口虽然也受影响,但11年零部件出口的份额占汽车零件进出口总额的比例较07年仅下降5个百分点,出口仍是大头。

  

  

  3、汽车工业进出口逐季走势

 

\
 

  图表 3 中国汽车及零部件07-11年逐季走势

  07-08年出口顺差在20亿美元以上,09年的1-2季度汽车行业进出口的顺差保持在10亿美元左右的停滞状态,09年3季度后的汽车贸易逆差加大,而10年4季度开始又一轮贸易逆差增大过程,此轮幅度明显大于10年那轮逆差,季度逆差增大到30亿元左右。总体看进口的季度走势平稳上升,而出口的增长在今年4季度放缓。

  4、2011年汽车整车进口车反差较大

 

\
 

图表 4中国汽车05-2011年进出口表现对比分析  单位  万台,%

  根据全国海关统计,2011年全年的中国汽车累计进口103.9万台,年度累计增速28%,而12月的进口增速24%,增长动力仍较强。而全年全国海关出口85万台,增速50%,12月的增速回归到22%的严重低速。

  总体看今年的进出口累计增速均较正常,30%-的进口增速与前几年速度较符合,而50%的出口增速也是不高的。

二、汽车整车进口分析1、近年来汽车整车进口数量增长特点

\
 

图表 5汽车整车进口数量逐季走势

  2011年全年汽车整车(含底盘)累计进口85万辆,同比增长28%;4季度销量仍创峰值,且4季度增速回升到今年38%的近期增速最高水平。

由于2季度的进口受日本地震影响而偏低,3季度的上升有弥补低增速的因素,平滑2-3季度的增速,这半年总体增速仍是下滑的趋势,4季度的新高是较合理的。

\
 

  图表 6汽车整车进口数量逐月走势

  由于世界性金融危机打乱了进口车的增长趋势,目前这种趋势已经逐步修复完成。08年-09年的汽车进口V形反转趋势完全形成,09初进口的增速负增长带来随后的进口同比增速暴增。10年4季度开始的月度增速已经回归到平稳水平,11年4月的进口增速谷底主要是日本地震的影响,且同期高基数的影响体现。随着4-7月的日系进口供给逐步改善,8月后的增速进入高位。

   

  2、近年来汽车整车各细分车型进口增长分析

 

\
 

图表 7汽车整车各车型进口走势

  从整车进口商品市场表现看,11年全年狭义乘用车进口增长28%,与汽车进口的总体增速基本一致。进口狭义乘用车的刚性需求仍较大,其中的MPV表现超强,而SUV的国产化进程较快导致进口增速放缓。而客车在08年进口增速较高的情况下,09年的17%的下滑幅度也较大,10年又是强势恢复到249%的增速,今年客车增速较低也正常。今年货车的进口仍处于相对较高的增速状态,卡车市场的高端需求增长较快。

   

  3、整车热点车型进口

  3.1、轿车、SUV走势

 

\
 

  图表 8热点车型季度进口量走势对比

  11年上半年进口车各主要车型基本均保持平稳态势,环比10年个季度季度增长不大。但下半年开始的其他乘用车有上升态势,而轿车、suv的4季度进口增长较10年4季度上升态势更强。商用车基本持平于10年4季度。这也说明进口车的增长差异化趋势明显。

   

  3.2、 进口轿车大排量下滑,小排量高增长值得关注。

 

\
 

图表 9进口轿车排量趋势分析

  进口轿车主要以豪华车型和个性化车型为主,但11年初的高低排量表现均突出,下半年则大幅反转为小排量表现较强。

  今年的进口轿车1升以下排量表现较强,1季度份额上升到5%,而4季度的1-1.5升增长较快,达到轿车份额的10%。随着日系的回复,2-2.5升的进口量在1-2季度滑落后3季度份额从2季度的10%上升到19%,4季度回落到15.5%。

   

  3.3、进口SUV排量走势显示大排量化趋势又有抬头

 

\
 

图表 10进口SUV排量走势

  11年1季度大排量SUV 又持续暴发性拉升。3升以上大排量SUV高增长态势受08年金融危机抑制跳水后又在09年4季度开始顽强回升,10年-11年各季度已经稳定在3万台以上高位。2.5升-3升SUV在09年逐步走强,10年仍保持上升态势, 11年2季度突破4.2万台,但3季度回调,4季度仍在4万台水平。而2.5升以下紧凑型SUV在前期高增长后快速回落,11年2-3季度偏低,4季度的上升态势较快。

  进口SUV面临排量区间的上下两难的境地。由于SUV国产化速度快,国产价格低,因此国产化占据优势的2.5升以下的进口SUV表现一般,而国产合资较少的高端suv进口需求较强,受到排量税收压制,2.5-3升的表现较好。但4升以上的高档suv 的进口需求旺盛,近期保持每季度近万台。而目前的2升级别车型走强也是值得关注的。

   

  3.4、进口轿车国别走势

 

\
 

图表 11轿车进口来源国数量分析

  11年全年轿车进口41万台,同比增长19%。由于4季度的进口量一般是全年高点,今年突破40万台也是迈上新台阶,今年进口轿车的亮点仍突出。

  今年轿车进口的主力国家仍是德国和日本,两国的进口总份额从去年的79%下降至71%。其中德国的4季度进口轿车仅有5.9万台,进口轿车份额下滑到53%的近期低点,其进口车需求实际很大,而近期的比利时和奥地利等的进口轿车分享。而日本进口车从08年以来的份额逐年下滑,11年份额11%,11年的进口量同比下降30%。,但11年4季度的日本进口轿车达到1.55万台,份额也回到14%的年度高点。

  今年日本轿车进口下滑的份额被美国、法国、比利时、韩国等抢占,其中美国和法国表现很突出。值得注意的是4季度的美国进口轿车转移到墨西哥和加拿大的趋势有所体现,12月的从加拿大进口车的与美国进口的轿车数量逐步接近。

  3.5、进口轿车月度走势

 

\
 

图表 12轿车进口国别分析

  09年以来的德系和日系进口表现突出,其进口恢复是在09年7月开始的,10年德系、日系增速的表现突出。而随着10年3月的美国打击日本车的丰田刹车门事件对品牌带来巨大影响,德系的进口拉升快于日系。

  虽然考虑到日本地震的影响,但11年4-5月的日本进口车表现严重回落,这不仅是地震的影响,8月后的进口减缓体现日系的市场压力较重,而4季度的日系和比利时的进口表现突出。德系也在转移风险。

   

  3.5、进口SUV销量走势  

 

\
 

图表 13进口SUV报价分析

  11年1季度进口SUV表现突出;2季度稍有回落,但剔除日本进口后仍是持续高增长;3季度进口突破10万,而4季度的13万台更是超强增长。进口SUV在06-08年的爆发式增长期后,09年缺货并伴随着进口车国产化出现负增长,而10年的进口SUV又恢复快速增长。11年是进口能力大幅释放的1年, 11年的全年SUV进口达到43万,但增速低于30%的预期。

  前期的日韩系SUV是国产车型的主力,但随着韩系快速国产化和美国产的SUV快速崛起,进口的日韩系SUV销量和份额逐步下降。同时看到墨西哥和加拿大的SUV进口增长迅猛,这也有躲避政策打压的提早进口的考虑。而3-4季度的日系进口回升,德系进口反而偏低,英系、韩系、乃至泰国进口的都有增长。

   

  3.5、进口SUV走势

 

\
 

  图表 14各国进口SUV月度进口分析

  从SUV的进口趋势看,日本的波动剧烈,美国(含墨西哥、加拿大)快速走强,韩国走势平缓。而欧美国家越来越分散,德国的3季度进口量严重下滑。

  德国和美国是原先的我们的SUV进口大国,但近期的墨西哥、加拿大等出口暴增,北美市场出口全线上升。而德国周围的斯洛伐克、奥地利等出口量快速增长,德国出口反而增长速度一般。

  日本对华suv出口潜力很大,3月的日本进口suv暴增,而4-6月快速陷入谷底,这之后的7-9月日本进口SUV出现报复性上升,由此带动进口SUV市场的供给进一步大幅增长。

  3.6进口品牌表现

 

\
 

  全年的进口车表现差异较大。欧系品牌表现突出,而日系的雷克萨斯和富士等表现很差,由此也导致国内进口车经销商的拼命获取进口品牌,想获得品牌授权甚至是产权。尤其是雷诺沃尔沃的表现更令近经销商感觉市场的机会重大。 

三、汽车整车出口分析

  1、 整车出口总体走势

 

\
 

图表 16整车出口总体走势分析

  11年的汽车出口量回升的趋势明显,1季度出口16.4万台,增速54%;2季度出口21万台,增速47%;3季度出口24.9万台,增速61%,4季度出口22万台,增速39%,这也都是很不错的表现。由于前期的历年1季度出口都是偏低的,一般低于前年 4季度,而11年1季度高增长应属不错表现。11年2季度的走强更是走出类似07年的强势增长态势,3季度的25万台同样是异常拔高。通过连续几个季度的出口增速在50%左右徘徊,出口的强势回升态势基本巩固,这也为未来的增速下滑埋下隐患。4季度的出口放缓也是一定的风险体现。

 

\
 

图表 17  08-10年汽车整车出口走势图

  从月度走势看,11年1-2月的出口增长仍不强,但3-6月拉升趋势较明显,6月是有史以来以来首度达到近8万台,7-9月本来是相对的淡季,但今年7月的出口达到9万台,8-9月逐步回落,11-12月加速回落。今年的汽车出口增长在60%左右徘徊,而12月是22%的增速近期低点。12年1月的出口还是可能负增长,出口压力较大。

 

\
 

  11年的汽车出口市场又发生较大变化,巴西市场异军突起,成为领军市场,但也出现回落。10年汽车出口的主要国家是阿尔及利亚、越南、叙利亚、埃及、伊朗等,俄罗斯也回到主力出口国地位。10年的汽车出口基本都是规模较小的发展中国家,尤其是增长较快的也是非洲等,但非11年的出口增长转向巴西、俄罗斯等更大规模的市场。巴西的出口增长最为明显,从10年的2万台增长到10万台。俄罗斯市场从10年的3.1万台增长到今年全年的7万台。金砖国家成为中国汽车出口的新型潜力市场。

  非洲政局动荡的市场损失不小。利比亚市场在10年4季度出口1299台车,而11年1季度出口81台车,2季度出口量为零,3季度40台,4季度仍为零。埃及的今年全年出口2.6万台,其中1年4季度1万台,10年全年2.8万台。这样的政治风险波动中国汽车出口影响还是会很大,而且随着叙利亚、伊朗的的出口量较大,未来必然吃亏。

   

  2、 汽车整车出口结构特征

 

\
 

  图表 18整车出口结构特征分析

  2011年全年的整车出口(含底盘)出口85万台,增速50%,但增速结构并不均衡,狭义乘用车增速达到89%,而商用车增速仅有21%,这也体现出了乘用车企业的海外拓展能力大幅提升。

  商用车出口主导地位在11年被乘用车取代。商用车的出口问题较大,其中的客车出口出现负增长,汽车底盘的出口也不理想,这样的走势出现较少,其中大客和轻客表现均不理想。

   

  3、汽车出口热点车型分析

 

\
 

  图表 19汽车出口热点车型分析

  10年以来总体看乘用车回升快于商用车,而轿车和卡车是两大强势品种。轿车出口的前期下滑幅度速度大于货车,但10-11年回升较快,11年1季度与卡车的差距进一步缩小,2季度大幅超越货车出口,3季度仍是直线上升,4季度则明显回落。10年4季度的货车出口高于轿车0.8万台,11年1季度的货车高于轿车0.6万台,而11年2季度的货车低于轿车0.8万台,3季度的货车低于轿车2.8万台,4季度的货车低于轿车2.2万台,轿车优势逐步扩大。

  今年客车等小品种车辆走势较弱, SUV、客车等均没有良好表现,这也是去年上半年客车出口超强的回调结果,同时也是非洲战事的影响。

   

  4、乘用车热点排量出口分析

  4.1 轿车出口热点排量分析

 

\
 

  图表 20轿车出口热点排量分析

  今年轿车各排量市场的出口回升速度不均衡,1-1.5升的轿车出口表现较强,但4季度的回落也是幅度较大。而1.5-2升轿车出口10年下半年以来相对稳定,今年2季度的增长也不快,3季度开始加速,4季度保持稳定。1升以下车型的出口市场表现始终没有起色。

  目前的这种走势类似07年的走势,也就是启动前期的小型车紧凑型车同步增长,随后的小型车表现更突出一些,这也是小型车的国内市场价格较低,而海外的竞争力更强,这在巴西市场体现的更充分,因此4季度受打压回落。

   

  4.2 轿车出口的目标市场分析

 

\
 

  图表 21轿车出口目标市场分析

  上表是各国出口占中国出口的份额。从趋势看,轿车出口目标市场仍快速变化,1季度的对俄罗斯出口占中国出口份额16%,巴西也占到13%,而2季度的巴西出口占总出口份额的26%,智利也增长到11%。3季度的南美报复性措施效果体现,巴西出口占中国轿车全部出口份额回落到20%,智利也下降到6%。4季度的巴西与俄罗斯出口全面回落。

  今年的发展中国家回归主流地位。07年的主力国家是俄罗斯、乌克兰、英国、委内瑞拉和德国。08年轿车出口目的国前五名分别为乌克兰、俄罗斯、德国、英国、波兰。09年的英国、波兰退出前五位,德国地位连续两年保持第一。10年的俄罗斯市场又成为轿车第一大出口市场,而德国和意大利等回落很快。自主品牌仍是出口的主力。11年的南美成为中国超级主力市场,巴西和智利等南美国家占到轿车出口近50%份额,目前的下滑趋势虽然暂时缓解,但巴西的提高整车关税政策正式实施后,中国车的冲击类似在俄罗斯遭遇。

   

  5、四驱SUV出口分析

  5.1 四驱SUV出口热点排量分析

 

\
 

  图表 22四驱SUV出口热点排量分析

  11年的四驱SUV表现剧烈下滑。2季度出口11789台已经大幅超越07年4季度的9412台水平,但3季度下滑剧烈,其中的1.5-2升的SUV出口下滑为主,而柴油车出口在3季度相对稳定,3季度仅有76台。4季度的数据就是三位数的

  SUV出口主要是自主品牌,这些厂家出口目的地一般都是消费能力相对偏低的发展中国家,因此对中低端车型较青睐。各自主品牌国内SUV市场压力加大,大力发展实用型出口是必然选择,而近期世界风云变化的影响也是很大的。

   

  5.2四驱SUV出口的目标市场分析

 

\
 

  图表 23四驱SUV出口目标市场分析

  中国SUV出口市场仍在快速变化,俄罗斯市场保持了去年的主力地位,今年2季度销量达到5062台,但随后就是暴跌。巴西、伊朗、伊拉克等都是新兴市场,其走势也是很惨烈。

  而伊拉克和伊朗市场是从10年4季度开始批量出口。巴西出口相对起步于去年2季度。澳大利亚市场出口也起步于10年4季度,这几个市场的出口仍没有经受充分的时间考验。而经受考验的意大利等很多都退出了主力市场。南美市场需要国家力量的有效的整固。

   

  5、卡车出口热点市场分析

  5.1、卡车出口热点市场分析

 

\
 

  图表 24 卡车出口热点市场走势分析

  11年的卡车出口势头较猛,形成逐季上行的良好态势,4季度走势也是相对较好。其中轻卡出口增速放缓,同比10年增长22%;中卡的出口增长32%,重卡出口增长30%。客车的出口是很惨的,上半年基本都是负增长,3季度稍有改善。

  卡车市场的海外开拓较好,近几年的主力市场变化较小。08年卡车出口目的国前五名为越南、阿尔及利亚、利比亚、叙利亚、伊拉克,09年变化不大,10年的智利取代伊拉克进入前5名,而11年阿尔及利亚出口走势很强,巴西取代智利成为南美的核心主力市场。智利和秘鲁的出口相对稳定,这体现了卡车的海外市场强势走好。

  相对与轿车的剧烈波动,11年的卡车市场稳定性强。巴西等南美市场稳步上升进入主力市场,且巴西的卡车出口量在10年4季度表现超强后能够持续保持一定销量,受到的关税影响小一些。

  反思卡车的出口市场相对分散,而乘用车的出口市场相对集中,这既说明轿车等出口的市场机会大,同时也说明我们的轿车企业竞争力充分提升,国内市场由于环境压力而走势较弱,出口的表现反而很强。而有机会就能爆发,随后再寻找新机会。 

四、汽车零部件进出口分析

  1、近期零部件进出口季度对比

 

\
 

  图表 25零部件进出口季度对比

  11年的汽车零部件进出口回归正常区间,但日本地震的影响也充分体现,并在3季度逐步恢复正常。10年初的零部件进出口暴增,这主要是09年初的零部件进出口均处于低谷。但09年3季度的零部件进口增速拉升很快,而出口仍不理想,因此10年3季度的进口增速大幅回落。随后就是进入正常的增长周期。

  11年1季度的进口增速25%,低于出口增速34%约9个百分点,这与05-07年的走势相同,这也体现了中国市场规模扩大带来的国内配套水平提升。11年2季度的进口仅有78亿美元,这与历年的2季度进口大幅高于1季度的特征反差巨大,2季度的进口偏低至少10亿美元,这些偏低的进口零部件会在后期补充,虽然国内市场增长不佳,但进口增速还有回升的较大空间。11年3季度的零部件进口增速回升到30%的高位,这也是不可持续的高增速。4季度的回归12%的增速是去年国内市场火爆的体现。

   

  2、09年以来逐月汽车零部件进出口对比

 

\
 

图表 26零部件进出口对比

  从10年6月以来的零部件进口增长速度大幅放缓,而出口增速顽强上升,形成10个点左右的增速差异。11年的2季度和4季度的进出口增速反差进一步拉大,6月的出口增长45%,而进口增速仅有3%。12月的出口增长25%,而进口增速仅有1%

  11年1季度的出口增速稳定还是很难的的,但进口的波动说明市场的变化趋于复杂。而10年12月的过高基数有一定影响,今年的国内市场变化及汇率等都变化复杂。

  未来的出口稳定增长也是很大的风险,毕竟世界经济也是压力重重。

   

  3、零部件进货量趋势分析

 

\
 

  图表 27主要零部件进出口走势特征

  11年全年汽车零部件进口326亿美元,增长19%;出口533亿美元,增长29%,顺差206亿美元。其中顺差项目最大的是汽车轮胎,顺差达到126亿美元,而汽车车轮也达到顺差41亿美元,由此也导致美国等的双反调查。而汽车电子的出口贸易顺差较多,达到66亿美元。

  总体看,汽车零部件各子项目的进口增速基本都低于出口增速。但出口量最大的汽车轮胎和车轮的进口增长都很快,这也是进口豪华车高增长带来的配套进口零部件的高增长。而轿车自动挡变速箱的进口增长19%,还是偏低于总体增速,这对中高端车型的供需造成很大影响。

  4、零部件分国别进出口特征

 

\
 

  图表 27汽车零部件主要国家进出口走势特征   -亿美元,%

   

  2011年汽车零部件的进口国仍是集中于日本、德国和韩国,三国占进口总量的80%,而且德国和韩国的进口增长较快。但2011年的汽车出口主要是美国、日本、韩国,出口的三强占据份额的40%。也就是汽车零部件的出口风险最大的就是美国,其他国家是相对中国的贸易逆差损失小的。

五、2012年汽车进出口市场展望

  随着中国出口战略的调整,进口车的高增长成为鼓励项目,由此带来巨额的税收和良好的国际关系。而汽车出口的发展远落后于出口贸易的总体发展水平,也落后于国家对汽车产业的出口期望值。在12年世界经济处于谷底期的背景下,汽车行业出口需要更多的支持和保驾护航,积极防范出口高增长带来的新风险。

  1、进口车环境政策很好

  随着贸易平衡的需要,2011年中国将继续制订和完善进一步扩大进口的政策,重视扩大自欧美等顺差主要来源地的进口。而汽车产品的进口也表现突出,很多进口大单也证明这种趋势。目前日欧美的进口车出现出口地快速的发散化趋势,这使我们在对外的贸易平衡中相对不利,我们受打击的风险加大,走出去是必然的选择。

   

  2、豪车等奢侈品消费有风险

  随着房地产政策的不断严厉,而中国财富增长依旧良好,高端消费的奢侈华潮流持续走强。尤其是进口车的系列化趋势快速形成,小排量进口车的引进力度很大。这样的趋势使国内形成盲目的进口车经销热潮,这对国内经销商的风险在急剧增大,从3季度的进口车零售促销力度看,很多车型促销已经达到年内高点,而由于加价信息的掩盖,进口车的进口量盲目增长的渠道危害正在堆积。而4季度进口车高增长,市场需求回落,价格优惠已经明显加大。风险防控意识需要有效增强。

  3、日系零部件的供应恢复激化供需矛盾

  随着日系的零部件供应恢复,乘用车的供应闸门全面打开,而且有加速供应的趋势,加之12年的产能扩张,这对市场的压力巨大。国产车企业的竞争分化也会加剧,企业盈利状态可能大幅下降。

   

  4、进口车市场也面临国内节能减排压力

  随着中国车市持续10年的高增长,02-04年购车的消费群体早已完成第一轮换车过程,部分群体开始第二轮换车,这些群体购买高档豪华车的潜力巨大。而进口车的大排量和suv趋势并不利于缓解石油紧张压力,且不利于缓解道路交通拥堵。未来的国产车油耗、排放指标的快速提升也将对进口车形成约束。

   

  5、出口市场需要稳固

  11年的汽车整车出口出现很多新亮点,但与此同时的部分传统市场仍在丢失,出口车的海外产销体系化建设仍没有形成规模。近期的部分企业海外快速建设kd 工厂,其效果已经体现。而轿车出口体现的市场过于集中,增速过快,这都是需要自我约束的,当年的日本对美国出口也是实施相对克制政策。我们也应该借机整固售后等体系,树立口碑,并舒缓拉美国家对中国轿车出口的担忧。

  6、出口要正身份

  出口是中国汽车的必然选择,尤其是在11年的国内市场调整阶段,出口是很多企业的必然选择。但我们看到美国把中国作为非市场经济国家,这虽然可以避免一些处罚,但身份太可悲。我们出口将面临很复杂的环境。

   

总体看,我们认为2012年的进口豪华车增长可能回归20%左右增速。而如果有政策支持国产车的出口应该能维持30%的增速。12年的汽车出口超过百万台是完全可能的,中国汽车进出口市场将是世界汽车市场的重要组成,中国汽车与世界密不可分。
 

相关热词搜索:2011年 中国汽车 行业

上一篇:三菱汽车计划在2013年停止欧洲的生产活动
下一篇:汽车零部件或将成为中美贸易“雷区”

分享到: 收藏